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本片讲述的是民国初年，上海风云人物永贞去上海之前发生的一段永贞之父为了守护刀谱和宝藏的秘密，最后惨死在土匪手下，失去父亲的永贞不得不和母亲一起逃亡所展开的故事。

宋·皇祐三年，涿郡府泗水县，因人口大量走失而引起民怨发生叛乱，县令宗朝虽将叛乱镇压，但走失的人口始终无法找回，刑部卧底遒辛治受太尉陆判官之命，顶替被暗杀的周广泗水帮帮主，通过卧底身份帮派搜集情报，从而